苹果首款折叠屏手机即将亮相，消费电子产业链热度飙升。
北京时间9月10日凌晨，苹果年度秋季新品发布会即将启幕，预计将推出首款折叠屏手机iPhone Ultra。苹果正式入局折叠屏市场，不仅将改写自身产品形态短板，更被业内视为激活折叠屏小众市场、重塑行业发展趋势的催化剂，同时为国内消费电子产业链公司带来全新增长机遇。
首款折叠屏手机即将亮相
据报道，苹果秋季新品发布会将于北京时间9月10日凌晨1点举行，主题为“Surprise and shine(亮新篇，来耀眼)”。业内预计，苹果将在本次活动推出新款iPhone 18 Pro/Max，还将发布公司史上首款折叠屏手机iPhone Ultra。
这款折叠屏iPhone此前常被媒体暂称为“iPhone Fold”，近期多篇报道则推测其可能命名为“iPhone Ultra”，苹果尚未确认其正式名称。
根据市场消息，该手机将采用横向书本式内折设计，闭合时接近普通手机尺寸，外屏约为5.5英寸。展开后内屏约为7.8英寸，显示面积接近小型平板。从机身厚度来看，折叠状态下整机厚度约为9.2毫米至9.5毫米，展开后最薄处约为4.5毫米，兼顾大屏体验与日常携带。
为实现轻薄机身，苹果首代折叠屏可能在部分配置上作出取舍。市场消息称，该机或采用侧边指纹识别，取代Face ID(面容识别系统)；后置影像系统可能为双摄，不配备长焦镜头。
值得关注的是，此次发布会正处于苹果领导层交接的关键节点，约翰·特努斯于9月1日接任苹果CEO，蒂姆·库克则转任执行董事长。而本次秋季新品发布会，将是约翰·特努斯出任苹果CEO后的秋季新品发布会“首秀”。
苹果入局或重塑折叠屏市场
苹果入局折叠屏赛道，被多家机构视作折叠屏行业规模化发展的催化剂。根据研究公司IDC的预测，到2027年苹果折叠屏手机的总出货量将达到1700万部。苹果入局将成为推动该小众市场增长的关键。IDC预计，今年折叠屏手机出货量将增长12.6%。相比之下，全球智能手机出货量预计将创纪录地下降16.7%。
研究机构Counterpoint认为，2026年将成为折叠屏手机市场的关键转折之年，苹果的入局有望进一步提升消费者对折叠屏产品的认知度，预计苹果将在进入折叠屏手机市场的首年占据25%的市场份额。
兴业证券研报称，站在苹果新一轮产品周期起点，随着Apple智能逐步普及和下半年iPhone 18系列及创新形态(如折叠屏)发布，硬件与AI协同创新有望持续引领市场新趋势。建议围绕苹果自身产品力和AI体验升级主线持续跟踪中长期价值机会。
产业链相关公司有望受益
伴随苹果全新机型发布临近，消费电子产业链热度持续攀升。针对iPhone 18系列量产、公司产品价值量的问题，领益智造(002600.SZ)在接受机构调研时表示，公司在新机的单机价值量较上代机型有提升。目前各类项目推进顺利，正按规划推进量产爬坡及客户交付，第三季度或将迎来交付旺季。
蓝思科技(300433.SZ)在调研活动中透露，今年下半年开始，在大客户折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜(透明聚酰亚胺薄膜)、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等产品。公司的全球交付能力和量产能力确保了市场份额，将受益于新机型的发布。该公司同时指出，明年大客户折叠屏将全面放量，公司研发的钛框和3D打印、3D玻璃在高端机型全面采用，有望为公司未来几年提供业绩贡献。
立讯精密(002475.SZ)在调研活动中表示，消费电子板块依然是公司营收的主要来源，半年度实现营收1224.76亿元，同比增长19.27%。公司依托垂直一体化全栈智造平台能力，深度绑定头部品牌并持续拓展多元客户；零组件、模组、整机全品类产品矩阵持续丰富。
鹏鼎控股(002938.SZ)表示股票中杠杆，随着客户新品节奏均衡化，公司上半年产线稼动率、经营效率得到优化和改善，全年产能排布更加均衡，产能利用效率、经营弹性进一步提升。
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